Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Казалось бы, счастье было безоблачным, особенно когда вслед за Анной в царский дворец перебрались её сестры и мачеха, получив все блага и почёт.
Однако зависть и жажда власти затмили благодарность родственниц. Пока царь Салтан был в отъезде, они подменили письмо с радостной вестью о рождении сына, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено. В итоге невинную царицу с ребёнком жестоко запечатали в бочку и бросили в безжалостные океанские волны.
